В пятидесятые годы прошлого века бездетная семейная пара решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Ребёнок постоянно создаёт проблемы, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделённая паранормальными талантами. Она пытается забрать дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится работать на разведку.