Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в верности выбранного пути.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
